2025饮料TOP集团清点：农夫、元气、东鹏排名有上

　　正在上一周，我们对2025年的饮料新品进行了清点（2025饮料新品TOP100丨元气丛林、农夫山泉、康师傅、同一激和新品、乳饮退潮谁来补位？）。正在本周，我们将对2024年12月-2025年11月时间段内，饮料大类中部门热点类目标集团市场款式进行清点。顿时赢的四级类目分类系统，饮料类目本身为二级类目，其下包含包拆水、功能饮料、含乳饮料、即吃茶品茗和奶茶、即饮果汁、即饮咖啡、汽水、米露饮料、亚洲保守饮料、动物卵白饮料共计10个类目，部门类面前目今还包含有四级类目（详见上周2025饮料新品TOP100清点）。正在本次的清点中，我们沉点拔取了如下类目进行清点，别离是：汽水（有糖、无糖）、包拆水、功能饮料（及其子类养分素饮料）、即饮咖啡、即饮果汁（及其子类非冷藏即饮果汁）、即吃茶品茗和即饮奶茶（及其子类有糖即吃茶品茗）、动物卵白饮料、含乳饮料（及其子类乳酸菌饮料）、动物饮料（四级类目）；所有文中数据均来自于顿时赢品牌CT，顿时赢MSY150平衡模子，利用的模子正在数据图中均有标注。顿时赢品牌CT数据笼盖了全国各个城市，涉及绝大部门区县级行政区域（不含乡、镇、村级行政区域），渠道业态包罗大卖场、大超市、小超市、便当店、食杂店。目前，顿时赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量跨越1000万个，年订单数跨越50亿笔。2024饮料热点类目及TOP10集团清点：乳饮料“回复”/无糖茶“熟了”/中式摄生、椰子水“加快”（因使用模子分歧及样本量等各类要素动态变化，若有细微差别请以本年度演讲为准）该部门仅新增了价钱指数，类目/四级类目清点取上周内容完全分歧，仅为便利未阅读上周的同窗。从各类目正在MAT2511、MAT2411两个时间段的占比来看，含乳饮料是饮料大类中独一占比跨越20%的类目，即吃茶品茗和奶茶、功能饮料、汽水、即饮果汁和包拆水的占比均超10%，动物卵白饮料占比约8%、亚洲保守饮料（凉茶、酸梅汤、动物饮料等）占比约4。5%，即饮咖啡占比约1。5%，米露饮料占比不脚0。1%。受乳饮料正在2024年的波动事务逐步平息、以及低糖、洁净标签等健康化海潮要素的影响，含乳饮料占比削减了2%摆布，是占比同比下降最多的类目，其发卖额同比增速也下滑超13%，类目全体呈现占比、规模双双下滑的场合排场。以占比同比上涨从高到低排序，别离是功能饮料、即饮果汁、即吃茶品茗和奶茶、包拆水四个类目，此中功能饮料、即饮果汁的发卖额同比增速同样为正4%摆布，规模取类目中的主要性双双添加；即吃茶品茗和奶茶、包拆水虽然占比增加，但发卖额同比增速轻轻下滑约2%摆布，规模有小幅度的缩减。除含乳饮料外，占比、发卖额同比增速下滑第二名为动物卵白饮料类目，其占比下滑约6%，发卖额同比增速下滑约12%，或取类目全体较为保守、动物基概念逐步被消费者祛魅且无吸引消费者的新概念等要素相关。亚洲保守饮料、汽水占比均呈现小幅下降，发卖额同比增速也别离下滑约9%、约6%。汽水近年来一曲有迟缓下行的趋向，值得关心的是亚洲保守饮料，该类目中包含本年行业等候值较高的动物饮料类型产物，但从数据来看，动物饮料并没有对类目全体构成显著的拉升。从四级类目标维度来看，占比最大的为乳饮料，是独一占比超16%的四级类目，但类目占比和发卖额同比均鄙人降，且占比降幅为所有类目最高，取其正在统一类面前目今的乳酸菌饮料，占比、发卖额同比增速也均呈双双下降。类目占比大于10%的还有非冷藏即饮果汁、包拆水和碳酸饮料，此中非冷藏即饮果汁发卖额同比呈现正增加，包拆水、碳酸饮料的发卖额同比则呈现下降。占比取发卖额均取得正增加的类目还有无糖即吃茶品茗、活动饮料、动物饮料、冷藏即饮果汁、米露饮料和燕麦乳。此中，冷藏即饮果汁发卖额同比增速接近50%，领涨所有饮料类目，表现出消费者对于产物原材料和健康潮水的关心，但目前其占比还较小；近两年火热的无糖即吃茶品茗正在过去一年仍然取得了占比、发卖额同比增速双双增加，其发卖额同比增速超10%，增速稍弱于活动饮料，两个四级类目标占比也都正在5%摆布。包拆水、能量饮料、养分素饮料、即饮咖啡、苏吊水和动物饮料类目，发卖额同比全体较为不变，占比有必然程度上升。相反，碳酸饮料、凉茶、椰子乳和复合型动物卵白饮料等较为保守的品类，则呈现占比、发卖额同比增速的同步萎缩。为了更好的察看类目标价钱程度变化，我们拉取了饮料全体取各沉点类目标顿时赢价钱指数（WPI），指数以100为基准值，其数值上下波动为类目标价钱指数取客岁同期价钱指数的相对百分比，100暗示取客岁同月持平，高于100暗示同比价钱程度上升，低于100则暗示同比价钱程度下降。从顿时赢价钱指数来看，2024年12月至2025年11月，饮料类目全体大部门时间价钱指数低于100基准线，类目全体价钱程度压力较大。正在2025年6月进入旺季后，价钱指数进一步下行的趋向，意味着正在合作更激烈的饮料旺季，价钱压力进一步加大。正在旺季竣事后的11月，价钱程度下行压力有必然缓解。从细分类目来看，汽水类目2024年12月至2025年6月价钱指数均高于100，是所有饮料类目中表示最为凸起的类目，但自2025年3月起起头下行，2025年10月已低于99，价钱下行较为敏捷。功能饮料类目除去2025年8月有震动外，其他时间全体有必然的上行趋向，但截止2025年11月也未回到100的荣枯线上方。其余含乳饮料、即吃茶品茗和奶茶类目根基取饮料类目全体走势分歧。正在第二张图中的几个类目，价钱程度表示相较饮料类目全体有更大的价钱下行压力。特别是即饮咖啡类目，其价钱指数最小值一度低于97，是所有饮料类目中价钱下行压力最大的类目。包拆水、即饮果汁取饮料全体趋向类似，但表示略差于饮料全体；动物卵白饮料、亚洲保守饮料两个类目正在8、9月有一个短暂的价钱程度峰值，接近100基准线，但随后又快速下行，取饮料类目全体价钱指数接近。全体来看，饮料类目全体，以及各个饮料类目，均面对着较大的价钱压力，且这种价钱下行压力并非仅仅因为旺季合作激烈发生，而是贯穿全年淡旺季各个阶段，以至是保守意义上价钱程度较高的“节庆”时间段。价钱指数取价钱程度的提醒，也部门了饮料全体表示弱于预期、增加承压的现状。下面的部门，我们将从集团市场款式变化出发，来察看这些类目过去一年以及同比上一周期，类目标TOP集团形成取类目集中度发生的变化。2024年12月至2025年11月，有糖汽水类目TOP3仍然由可口可乐、百事可乐和娃哈哈形成，其市场份额合计达到88。21%，相较上期有微弱下降，全体市场集中度不变连结正在很高的程度。延展到类目TOP10集团，上榜集团取上一周期上榜集团完全分歧，仅第7-10名的集团排名发生了变化。TOP10集团市场份额合计跨越95%，比拟客岁有轻细下降。从打保守荔枝风味汽水的珍珍期内市场份额和发卖额双双取得增加，其也是TOP10集团中唯逐个个发卖额同比为正的集团。2024年12月至2025年11月，无糖汽水类目TOP3集团仍然由可口可乐、元气丛林和百事可乐三家集团形成，市场份额合计跨越75%，相较上一周期还有轻细的提拔；延展至TOP10集团来看，为所有类目最高，TOP10集团以外曾经几乎没有市场空间。排序上来看，第6&7名的屈臣氏取中沃，以及第9&10名的宜简取雀巢，排序有互换。发卖额同比变更上来看，仅有农夫山泉、屈臣氏发卖额同比增速为正，缘由或取汽水中的无糖苏吊水类型产物的鞭策相关。2024年12月至2025年11月，包拆水类目TOP3照旧由农夫山泉、怡宝和景田形成。比拟上一年，TOP3集团市场份额合计有必然下降，或取娃哈哈正在包拆水类目中的持续发力相关，其取代表品牌为泉阳泉的森工集团也成为了唯二发卖额同比为正的集团。排序上，仅有8、9名的森工、润田对换了名次，其余取上一周期无变化。正在本月初，顿时赢谍报坐曾发布了专题研究：专题丨包拆水和继续：水涨，但怡宝却“受伤”，对过去一两年中包拆水的集团款式取变化进行了较为深度的阐发，敬请点击，发布至今亦无更多结论，因而不再正在此赘述。2024年12月至2025年11月，功能饮料类目TOP3仍为东鹏、华彬和农夫山泉。此中东鹏、农夫山泉的市场份额、发卖额同比均取得增加，TOP3集团市场份额合计亦有必然提拔，但全体集中度程度仍然不算很高。TOP10集团形成也取上一周期完全分歧，仅第5、6名的元气丛林超越了天丝，两者名次对换。TOP10集团市场份额合计超92%，取上一周期根基持平。TOP4-10集团中，元气丛林、同一、中沃实现了市场份额取发卖额同比双增加。功能饮料类目由能量饮料、养分素饮料取活动饮料三个子类目形成。正在过去一年中，正在功能饮料这一大赛道中排名上升的元气丛林，正在养分素饮猜中取得了显著的冲破取前进，其从推的“维生素B/C 水”系列产物取得了相当好的市场反应，也为元气丛林的“加一点减一点”计谋，以及进一步迈向多类目、分析性饮料集团供给了帮力，我们展开养分素饮料的部门进一步察看。2024年12月至2025年11月，养分素饮料类目TOP3由达能、农夫山泉和元气丛林形成，TOP3集团市场份额合计达92。28%，取上一周期比拟仍有小幅度提拔。TOP3集团虽然排序并未发生变化，但仅有元气丛林市场份额、发卖额同比为正增加。仅从元气丛林集团正在养分素饮料类目标市场份额、发卖额同比增速来看。其市场份额正在2025年1月-2025年3月期间有一次“飞跃”式的提拔，从本来的6%摆布跃升至约10%，至2025年11月虽然有些许波动但也一直维持正在9%摆布的市场份额，周期内的市场份额跃升很是的较着。取之相对应的则是一曲维持正在高位的发卖额同比增速。虽然跟着生意规模的增大，发卖额同比增速有所下降，但正在2024年12月-2025年11月一年的周期内，其发卖额同比增速最低时也达到了约40%，全体增加很是迅猛。一方面，无益养分素添加的概念被更多消费者逃捧，鞭策类目全体正在不竭的扩容；另一方面，元气丛林本身的产物立异能力取新品鞭策力，也让其维生素水系列产物正在类目内市场份额、发卖规模均快速成长，将来值得进一步察看、等候。2024年12月至2025年11月，即饮咖啡类目TOP3由雀巢、星巴克和东鹏形成，市场份额合计为68。9%取上一周期根基持平。此中星巴克和东鹏市场份额、发卖额同比均取得上升。排序变更上，东鹏新晋将可口可乐挤到了第四。从TOP10集团来看，市场份额合计为91。73%，相较上期微弱下降，排序第4-8名的集团的市场份额、发卖额同比均呈下降。怡宝、伯爵咖啡则成为新上榜的集团，别离位列第9、10名，此中怡宝正在MAT202511期间推出了新产物系列“焰焙咖啡”，因而其市场份额、发卖额同比均为New无上一周期数据，特此申明。三得利集团期近饮咖啡类目中的排序也有提拔。正在较为保守的即饮咖啡类目，TOP3集团的形成变化发生实属不易，可口可乐的COSTA系列即饮咖啡已经被可口可乐全球CEO点名表彰，我们也对其做过研究（数读「Costa咖世家」：不走寻常的“可口”新欢，2024年1月29日发布，顿时赢谍报坐）。东鹏的东鹏大咖系列产物也推出许久，但正在过去的一年中俄然加快，两者的市场份额发生了什么样的变化？我们进一步来看。从市场份额及发卖额同比上，能够看出两者很是较着的比武取变化。市场份额上，从20，可口可乐集团正在这一类目中，全体市场份额呈现下行趋向，从约10%的市场份额逐渐下滑到不脚8%，比拟则是东鹏正在2025年2月起市场份额的快速跃升，从不脚8%跃升至跨越12%，接近14%。过去一年，发卖额同比增速的对比则愈加曲不雅：可口可乐期近饮咖啡类目中，除2月的春节错位月外其余月份发卖额同比增速均为负，最多同比下滑跨越20%；东鹏则是发卖额同比增速全数跨越+50%，部门月份以至跨越100%。沉点发力即饮咖啡，大概也是东鹏进一步强化“第N增加曲线”的主要一步，这一计谋正在过去一年东鹏大咖的快速增加中见到了成效。2026年，农夫山泉推出多年的“炭仌”系列即饮咖啡，也传言将沉点发力，取此相对的则是COSTA数度传出要再次被卖的传说风闻。正在门店咖啡风行，即饮咖啡大概也将送来一轮新的合作，走势值得正在新的一年进一步关心取等候。2024年12月至2025年11月，即饮果汁类目TOP3集团由可口可乐、农夫山泉和康师傅形成，市场份额合计37。33%，相较上一周期有着较为较着的下降。此中农夫山泉市场份额、发卖额同比均上升，位次也上升到第2名。从TOP10集团来看，市场份额合计为60。72%较上一周期有着较着的下降，或可申明类目全体的集中度进一步降低，有更多的新品牌、新产物参取到即饮果汁类目标合作傍边。次序上来看，除了TOP3中农夫山泉的上升外，IF、天然萃、味全均正在排名上有所上升。发卖额同比变更上，农夫山泉、IF、天然萃、味全均为正。农夫山泉的排序上升，取其正在非冷藏即饮果汁类目中的增加有着较强的相关性，其农夫果园系列、NFC系列、水溶C100系列，以及部门17。5°系列产物，期近饮果汁类目中曾经构成了完整的产物矩阵，我们进一步对非冷藏即饮果汁类目展开察看。2024年12月至2025年11月，非冷藏即饮果汁类目TOP3由可口可乐、农夫山泉和康师傅形成，TOP3集团市场份额合计38。41%，相较客岁有所降低。而从TOP10集团市场份额来看，合计为62。56%，相较上一年度降低了约5%，市场集中度有所降低，更多类型产物、品牌正正在参取到这一类目傍边。仅从农夫山泉集团正在类目中的表示来看，除了2024、2025两年中春节及春节错位月相关的波动外，2025年同比2024年，农夫山泉正在类目中的市场份额有着约2%-3%的全体提拔。从发卖额同比增速来看，仍然刨除波动较大的春节相关月，从2024年3月-2025年11月，农夫山泉正在类目中的发卖额同比增速均跨越20%，且有必然的上升趋向，截至2025年11月发卖额同比增速达到快要40%，增加十分可不雅。过去一年，农夫山泉多次通过讲述其果汁“橙子”的故事，其创始人也多次前去橙子原产地，讲述农夫山泉正在原料果方面的摸索取结构。正在将来，农夫山泉大概将期近饮果汁类目中进一步加码，取可口可乐集团的美汁源进一步合作，成长值得进一步关心。2024年12月至2025年11月，即吃茶品茗和即饮奶茶类目TOP3仍由农夫山泉、康师傅和同一形成，市场份额合计达79。24%，市场集中度较高，次序没有变化。延展至TOP10集团，市场份额合计高达93%，取客岁根基持平，次序上，第5-7名的元气丛林、娃哈哈、喷鼻飘飘，以及第10名的达利排序有所上升。值得关心的是，TOP10集团中，仅有农夫山泉、元气丛林两个集团的市场份额、发卖额同比为正，其余所有集团的市场份额、发卖额同比增速均为负。跟着无糖茶的增速逐步放缓，有糖即吃茶品茗不单期近吃茶品茗类目中占比更高，且正在热度取合作上也有愈演愈烈之势，顿时赢也曾正在本年饮料旺季时做过专项研究（数读「有糖茶」：冰红茶加快冰茶，2025年7月30日，顿时赢谍报坐）。正在过去的一年中，诸多令人印象深刻的有糖即吃茶品茗新品进入新品TOP100，元气丛林冰茶的亮眼表示也让人等候“冰茶VS冰红茶”的合作能否将正在将来改变有糖茶款式，我们展开有糖茶类目标环境来看。具体到有糖茶类目，TOP3集团仍由康师傅、同一和农夫山泉形成，市场份额合计74。55%，比拟客岁有些许下降。TOP10集团市场份额合计93。96%，比拟客岁亦有所下降，但全体集中度程度曾经很高。次序上，第5、6名的元气丛林取喷鼻飘飘名次对换，第8-9名的达利取今麦郎名次对换，银鹭则替代了上一周期第10名的果子熟了进入TOP10集团。发卖额同比变更上，元气丛林、娃哈哈、银鹭三家为正，其余则均为负。正在本年7月顿时赢的有糖茶察看中，我们已经沉点关心了元气丛林冰茶。“冰茶”这一产物概念为焦点的一系列有糖茶产物正正在快速成长，并取较为保守的“冰红茶”正在消费人群、价钱带、渠道等多个条理上逐步分手，以至正正在构成升级替代。截止2025年11月，通过对于部门区域零售商的走访调研显示，元气丛林冰茶产物系列正在辽宁、四川、、山东、河南等部门下线城市区域、渠道中的负责不单取保守的“冰红茶”系列产物比拟不遑多让，以至超越了保守的有糖汽水如可口可乐、百事可乐。究其底子，有糖即吃茶品茗取有糖汽水确实正在人群、消费场景、价钱带上有很强的沉合度，过去一年中推出的部门“含气冰茶、可乐味冰红茶”产物也将两者之间的距离无限拉近。冰茶、冰红茶，以至取保守的有糖汽水之间的“保守饮料之争”，大概将是即将到来的2026年的一大看点，以至将改变饮料大盘全体的款式。2024年12月至2025年11月，动物卵白饮料类目TOP3仍由养元饮品、椰树和银鹭形成，市场份额合计为43。92%，相较上一周期有轻细上升但全体市场集中度仍然较低。延展至TOP10集团合计市场份额也仅有65。77%，同比上一周期也仅有轻细上升。排序上，仅有第5、6名的维他奶、TOP10集团形成取上一周期完全分歧。另一个需要关心的是，动物卵白饮料TOP10集团的发卖额同比变更全数为负，类目全体承压较为严沉。2024年12月至2025年11月，含乳饮料类目TOP3集团仍由娃哈哈、伊利股份和旺旺形成，市场份额合计为56。68%，延展至TOP10集团，其市场份额合计79。65%，市场集中度取客岁根基持平。TOP10集团形成取客岁分歧，但正在第6-10名的排名次序上有轻细的变化，别的需要关心的是，TOP10集团中除了养乐多以外，其他所有集团的发卖额同比均为负。含乳饮料类目中包含乳饮料取乳酸菌饮料两个类目。过去一年中，以乳酸菌类目为从的养乐多关厂、裁人等风浪频出，顿时赢谍报坐也已经正在2024年研究过乳酸菌饮料市场（数读「乳酸菌饮料」：“养乐多”们，乐不出来，2024年5月6日，顿时赢谍报坐）。养乐多“苦尽甘来”了吗？我们展开乳酸菌饮料取养乐多的环境做进一步察看。2024年12月至2025年11月，乳酸菌饮料类目TOP3由养乐多、蒙牛和伊利股份形成，TOP3集团市场份额合计为38。10%，比拟上期集中度有所提拔，连系TOP3中仅有养乐多市场份额同比增加，集中度的提拔该当是因为养乐多的市场份额进一步提拔鞭策，但全体集中度仍然较低。延展至TOP10集团，市场份额合计69。73%，相较上期有所上升。次序上，第2、3名的蒙牛伊利对换、第5、6名的好益多、娃哈哈对换，第10名的好彩头新晋，全体变化不大。另一个需要留意的是，TOP10集团中仍然只要养乐多发卖额同比为正。我们进一步来看养乐多集团正在乳酸菌饮料类目中的市场份额、发卖额同比增速变化。能够看到，2024/2025两年，养乐多正在类目内的市场份额全体有较显著的增加，大约5%摆布。从发卖额同比增速来看，解除2025年1、2月春节错位导致的较大波动外，养乐多从2025年5月起，发卖额同比增速均为正，且部门月份跨越10%，接近20%。做为老牌乳酸菌饮料，养乐多也陪同了良多消费者成长的夸姣光阴。虽然正在过去的一两年中，大临着含糖量过高、活菌无效性等质疑，小上则面对着关厂、发卖收集收缩等公司传说风闻，但愿正在调整事后，养乐多能正在将来有更好的产物取市场表示，将活菌产物取健康、功能的立异推到一个更新的高度。2024年-2025年，中式摄生水取动物饮料的概念火热，因而我们正在本年的清点中出格插手了动物饮料这一四级类目标清点，动物饮料包含各类非茶类的动物性原料饮料，包罗菊花、金银花、红豆、绿豆、薏米等多种药食同源及非药食同源原料，但不包罗凉茶、酸梅汤这两个保守、固定的类型产物。2024年12月至2025年11月，动物饮料类目TOP3集团仍由怡宝、元气丛林和白云山形成，其市场份额合计32。55%，相较客岁有较着下降，或取类目标快速扩容，参取者不竭添加有必然的相关性。TOP10集团市场份额为54。50%，相较客岁下降超10%。虽然类目快速扩容，但对于TOP集团来说，类目合作的进一步激烈使得守住市场份额取发卖规模的难度进一步加大。正在TOP10集团中，仅有元气丛林、好望水两个集团正在该类目实现了市场份额、发卖额同比变更均为正，其余所有集团的市场份额、发卖额同比上一周期均为下滑形态。排序正在第4-10名中有较大的变化，有些是排名对换，有些则是新上榜。